Эта кинолента повествует о борьбе пограничников и их верного пса Джульбарса с шайкой бандитов, возглавляемой бывшим баем.
Проводник Шо-Мурад (Николай Черкасов-Сергеев) вместе с внучкой Пэри сопровождает караван в горные кишлаки.
Внезапно налетевшая банда басмачей берет их в плен. В погоню за бандитами отправляется пограничный отряд. Первым похитителей обнаруживает пограничный пес Джульбарс...
реж. Владимир Шнейдеров, 1935 год